CRM PARA SEGUROS
Clientes, políticas y aplicaciones en un único sistema
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GESTIÓN DE COTIZACIONES
Crear cotizaciones
Ofrecer cotizaciones
Cotizaciones de la tienda
Añadir documentos a las cotizaciones
Convierta la cotización ganadora en una póliza
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Cotizaciones de la tienda
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Convierta la cotización ganadora en una póliza
GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Solicitar automáticamente documentos específicos a los clientes
Presentar documentos
Validar documentos
Recibir y almacenar documentos
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SOLICITUD
Cree sus propios formularios en línea, ilimitados para todo tipo de pólizas
Rellene sus solicitudes manualmente o envíelas a sus clientes para que las rellenen.
Generar PDF de aplicaciones personalizadas
Almacenar cada solicitud en el expediente del cliente
SOLICITUD
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Rellene sus solicitudes manualmente o envíelas a sus clientes para que las rellenen.
Generar PDF de aplicaciones personalizadas
Almacenar cada solicitud en el expediente del cliente
RENOVACIONES
Generar nuevas oportunidades de venta en función de la fecha de vencimiento
Generar campañas o estrategias
Asignar diferentes canales para gestionar las renovaciones
Personalice sus canales para garantizar sus renovaciones
RENOVACIONES
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Generar campañas o estrategias
Asignar diferentes canales para gestionar las renovaciones
Personalice sus canales para garantizar sus renovaciones
COMISIONES DE IMPORTACIÓN
COMISIONES
Conciliar las comisiones en relación con los meses anteriores con el mismo proveedor.
Conciliar las comisiones en función del estado actual de las pólizas
Analiza las diferencias entre meses anteriores y analiza las comisiones del panel completo
COMISIONES DE IMPORTACIÓN
COMISIONES
Conciliar las comisiones en relación con los meses anteriores con el mismo proveedor.
Conciliar las comisiones en función del estado actual de las pólizas
Analiza las diferencias entre meses anteriores y analiza las comisiones del panel completo
Importaciones de pólizas
Integre e importe automáticamente los datos de la compañía de seguros en Zoho CRM
Ver resúmenes detallados de los datos importados
Acceda a un informe de los registros pendientes de revisión que presentaron problemas durante la importación
Opcionalmente configurar los módulos a integrar
Importaciones de pólizas
Integre e importe automáticamente los datos de la compañía de seguros en Zoho CRM
Ver resúmenes detallados de los datos importados
Acceda a un informe de los registros pendientes de revisión que presentaron problemas durante la importación
Opcionalmente configurar los módulos a integrar
Herramientas de marketing integradas
Envíe campañas masivas por correo electrónicoa los posibles aplicantes de pólizas
Programar publicaciones en las redes sociales
con información sobre los distintos tipos de pólizas
Implantar un chatbot
Herramientas de marketing
integradas
Envíe campañas masivas por correo electrónicoa los posibles aplicantes de pólizas
Programar publicaciones en las redes sociales
con información sobre los distintos tipos de pólizas
Implantar un chatbot
Gestión de prospectos, clientes y proveedores
Ficha de cliente con:
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones
Enviar notificaciones automáticas cuando caduque una póliza
Establecer comisiones
Asigne tareas, reuniones y llamadas con recordatorios
CONVERTIR MÁS CLIENTES POTENCIALES EN CLIENTES
Gestión de prospectos, clientes y proveedores
Ficha de cliente con:
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y
mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones
Enviar notificaciones automáticas
cuando expira una póliza
Establecer comisiones
Asignar tareas, reuniones y
llamadas con recordatorios
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