RENOVACIONES
Generar nuevas oportunidades de venta en función de la fecha de vencimiento
Generar campañas o estrategias
Asignar diferentes canales para gestionar las renovaciones
Personalice sus canales para garantizar sus renovaciones
RENOVACIONES
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Generar campañas o estrategias
Asignar diferentes canales para gestionar las renovaciones
Personalice sus canales para garantizar sus renovaciones
COMISIONES DE IMPORTACIÓN
COMISIONES
Conciliar las comisiones en relación con los meses anteriores con el mismo proveedor.
Conciliar las comisiones en función del estado actual de las pólizas
Analiza las diferencias entre meses anteriores y analiza las comisiones del panel completo
COMISIONES DE IMPORTACIÓN
COMISIONES
Conciliar las comisiones en relación con los meses anteriores con el mismo proveedor.
Conciliar las comisiones en función del estado actual de las pólizas
Analiza las diferencias entre meses anteriores y analiza las comisiones del panel completo
Importaciones de pólizas
Integre e importe automáticamente los datos de la compañía de seguros en Zoho CRM
Ver resúmenes detallados de los datos importados
Acceda a un informe de los registros pendientes de revisión que presentaron problemas durante la importación
Opcionalmente configurar los módulos a integrar
Importaciones de pólizas
Integre e importe automáticamente los datos de la compañía de seguros en Zoho CRM
Ver resúmenes detallados de los datos importados
Acceda a un informe de los registros pendientes de revisión que presentaron problemas durante la importación
Opcionalmente configurar los módulos a integrar
CRM
para Seguros
Clientes, pólizas y
aplicaciones en un único
sistema
Versión móvil
Herramientas de marketing integradas
Herramientas de marketing
integradas
Envíe campañas masivas por correo electrónicoa los posibles aplicantes de pólizas
Programar publicaciones en las redes sociales
con información sobre los distintos tipos de pólizas
Implantar un chatbot
Gestión de prospectos, clientes y proveedores
Ficha de cliente con:
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones
- Información general
- Correos electrónicos, llamadas y mensajes intercambiados
- Pólizas y aplicaciones